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Cette section décrit les différentes transactions que vous pouvez effectuer sur votre terminal lorsqu'il est en mode autonome (le terminal ne communique pas avec une caisse ou un système de point de vente).
Le module de paiement de l'application Secure Payment supporte plusieurs méthodes de lecture de cartes, telles que taper (sans contact), insérer une carte à puce ou le balayage de bande magnétique. Le terminal supporte également les transactions pour lesquelles l'opérateur saisit manuellement les informations de la carte. Cliquez sur la (les) transaction(s) pour laquelle (lesquelles) vous souhaitez obtenir plus d'informations.
Transactions tapez, insérez et balayez :
Transactions de saisie manuelle des cartes :
Il existe deux types de remboursement :
La transaction choisie dépend de la date à laquelle la vente initiale a été traitée.
Annulation d'une transaction : fournit un remboursement sur une transaction de vente qui se trouve encore dans le lot de transactions en cours (le terminal n'a pas encore clôturé le lot). Typiquement, une transaction annulée a lieu le même jour que la vente initiale si l'achat initial a été effectué au moyen d'une carte de crédit, le client ne doit pas présenter sa carte, mais seulement sa copie du relevé de transaction.
Si l'achat initial a été effectué au moyen d'une carte de débit, le client doit présenter sa carte de débit en plus de sa copie du relevé de transaction. Lorsque vous annulez une transaction par carte de crédit, ni la vente initiale ou le remboursement apparaît sur le relevé de compte du client ; lorsque vous annulez une transaction par carte de débit, la vente initiale et le remboursement apparaissent comme deux transactions sur le relevé de compte.
Remboursement d'une transaction : se produit lorsque la transaction de vente initiale fait partie d'un lot précédemment réglé (la transaction initiale a eu lieu un ou plusieurs jours avant le remboursement). Une transaction de remboursement exige que le client présente sa carte et le relevé de transaction. Après avoir remboursé une transaction, le client verra la vente initiale et le remboursement sur deux lignes distinctes de son relevé de compte.
L'une des transactions les plus courantes est un achat pour lequel le client utilise sa carte de crédit ou de débit comme moyen de paiement.
NOTE : Cette procédure n'est applicable que si vous n'avez pas activé l'option de pourboire. Si l'option de pourboire est activée, veuillez vous référer à la procédure Vente par carte avec pourboire.
Pour traiter une vente par carte sans pourboire :
Au besoin, touchez le menu Opérations et touchez Vente.
Utilisez le clavier virtuel pour inscrire le montant de la vente.
Touchez OK. L'écran Vente totale s'affiche.
Remettez le terminal au client ou demandez-lui de présenter sa carte de paiement pour taper, insérer ou glisser.
Reprenez le terminal du client.
Après avoir autorisé la vente, le terminal imprime la copie du marchand du relevé de transaction. Pour imprimer la copie du client, touchez Imprimer le reçu ou touchez Sans reçu si le client ne veut pas sa copie.
Si vous opérez dans le secteur des services (bar, livraison, restaurant, transport), la transaction la plus courante est un achat avec la possibilité d'ajouter un pourboire, où le client utilise sa carte de crédit ou de débit comme moyen de paiement.
NOTE : Cette procédure n'est applicable que si vous avez activé l'option d'ajouter un pourboire. Si l'option de pourboire n'est pas activée, veuillez vous référer à la procédure Activer les pourboires.
Pour traiter une vente par carte avec l'option d'ajouter un pourboire :
Au besoin, touchez le menu Opérations et touchez Vente.
Utilisez le clavier virtuel pour inscrire le montant de la vente.
Touchez OK. L'écran Vente totale s'affiche avec les options de pourboire.
Remettez le terminal au client pour qu'il puisse choisir d'inclure (ou non) un pourcentage ou un montant personnalisé de pourboire. Une fois que le client a choisi son option de pourboire, l'écran Vente totale s'affiche avec le pourboire ajouté au montant de la vente.
Le client présente sa carte de paiement pour taper, insérer ou balayer sur le terminal.
Reprenez le terminal du client.
Après avoir autorisé la vente, le terminal imprime la copie du marchand du relevé de transaction. Pour imprimer la copie du client, touchez Imprimer le reçu ou touchez Sans reçu si le client ne veut pas sa copie.
Touchez le menu Opérations et touchez Pré-autorisation.
Utilisez le clavier virtuel pour inscrire le montant à pré-autoriser.
Touchez OK. L'écran Pré-autorisation totale s'affiche.
NOTE : Si le compte marchand est configuré pour ajouter des frais, ceux-ci sont automatiquement ajoutés au montant qui apparaît à l'écran.
Remettez le terminal au client ou demandez-lui de présenter sa carte de paiement pour taper, insérer ou glisser.
Reprenez le terminal du client.
Après avoir confirmé la pré-autorisation, le terminal imprime la copie du marchand du relevé de transaction. Pour imprimer la copie du client, touchez Imprimer le reçu ou touchez Sans reçu si le client ne veut pas sa copie.
Lorsque les clients paient avec une carte de débit, vous pouvez leur offrir la'option d'une remise en argent en plus du paiement de leur achat. Il y a quelques considérations à garder à l'esprit pour une vente par débit avec remise en argent :
La remise d'argent n'est offert que lorsque le client insère sa carte de débit dans le lecteur de puce du terminal.
Si la fonction de pourboire est activée sur le terminal, le client doit choisir d'inclure ou non un pourboire avant de pouvoir choisir une option de remise en argent.
Les options de remise d'argent n'apparaissent qu'une fois que le client a sélectionné le compte pour payer la transaction.
NOTE : La procédure suivante ne s'applique que si vous avez activé l'option de remise d'argent. Si l'option n'est pas activée, veuillez vous référer à la procédure Activer la remise d'argent.
Pour traiter une vente par débit avec option de remise d'argent :
Au besoin, touchez le menu Opérations et touchez Vente.
Utilisez le clavier virtuel pour inscrire le montant de la vente.
Touchez OK.
Remettez le terminal au client pour qu'il :
a. Choisit un pourboire (au besoin)
b. Insère sa carte de débit dans le lecteur de carte à puce du terminal
c. Sélectionne le compte à débiter
d. Choisi le montant de la remise en argent et tape le bouton Confirmer
L'écran Vente totale affiche le montant total (vente + pourboire + remise) et le client touche le bouton Confirmer pour confirmer le montant total.
NOTE : Si le compte du marchand est configuré pour ajouter des frais, ceux-ci sont automatiquement ajoutés au montant (vente plus pourboire éventuel) qui apparaît dans le champVente totaleécran.
Le client saisit son code NIP à l'aide du clavier virtuel et touche le bouton Confirmer.
Reprenez le terminal du client.
Après avoir autorisé la vente, le terminal imprime la copie du marchand du relevé de transaction. Pour imprimer la copie du client, touchez Imprimer le reçu ou touchez Sans reçu si le client ne veut pas sa copie.
NOTE : Si vous avez configuré votre terminal pour qu'il imprime la ligne de signature pour les transactions avec remise d'argent, demandez au client de signer la copie du marchand du relevé de transaction comme preuve que le client a reçu le montant du remboursement demandé.
Lorsque vous pré-autorisez une somme d'argent sur la carte d'un client, l'émetteur de la carte réserve ce montant pour une période qui varie en fonction de l'utilisateur et de l'émetteur de la carte. Cette réserve (ou gel des fonds) réduit la limite de dépenses disponible du client.
Si le montant pré-autorisé est supérieur à la vente finale, la partie non utilisée du montant pré-autorisé reste réservée jusqu'à ce que l'émetteur de la carte débloque les fonds réservés. Lorsque vous complétez une pré-autorisation, vous libérez les fonds inutilisés plus tôt.
Pour compléter une pré-autorisation :
Sur l'écran principal, touchez Paramètres.
Saisissez le mot de passe Marchand et touchez OK.
Dans la section Gestion des transactions, touchez Historique des transactions.
Faites défiler jusqu'à la transaction souhaitée ou effectuez une recher
NOTE : Comme toutes les transactions d'un marchand traitées sur tous les terminaux sont enregistrées immédiatement sur le serveur, la liste des transactions peut être assez longue. Pour plus d'informations sur la recherche d'une transaction, consultez la procédure Rechercher une transaction.
Touchez la transaction de pré-autorisation désirée pour afficher ses détails.
Touchez Completion.
Utilisez le clavier virtuel pour inscrire le montant final de la vente et touchez OK.
L'écran affiche les détails de la transaction pour confirmer les détails; touchez OK.
Après avoir confirmé la complétion de la pré-autorisation, le terminal imprime la copie du marchand du relevé de transaction. Pour imprimer la copie du client, touchez Imprimer le reçu ou touchez Sans reçu si le client ne veut pas sa copie.
Sur l'écran principal, touchez Paramètres.
Saisissez le mot de passe Marchand et touchez OK.
Dans la section Gestion des transactions, touchez Historique des transactions.
Faites défiler jusqu'à la transaction souhaitée ou effectuez une recher
NOTE : Comme toutes les transactions d'un marchand traitées sur tous les terminaux sont enregistrées immédiatement sur le serveur, la liste des transactions peut être assez longue. Pour plus d'informations sur la recherche d'une transaction, consultez la procédure Rechercher une transaction.
Touchez la transaction à annuler pour afficher ses détails.
Touchez Annuler.
Si un mot de passe est demandé, inscrivez le mot de passe (Admin ou Marchand), puis touchez OK.
L'écran de confirmation apparaît; consultez les détails et touchez OK pour confirmer.
Après avoir annulé la vente, le terminal imprime la copie du marchand du relevé de transaction. Pour imprimer la copie du client, touchez Imprimer le reçu ou touchez Sans reçu si le client ne veut pas sa copie.
Il peut arriver que vous préautorisiez un montant sur la carte d'un client, mais que vous reconnaissiez que la vente finale sera supérieure au montant pré-autorisé. Dans ce cas, vous pouvez augmenter la pré-autorisation en incrémentant (ajoutant) un montant supplémentaire. Ceci augmente le montant réservé sur la carte du client, réduisant davantage la limite de dépenses disponible.
Comme pour toute pré-autorisation, lorsque vous complétez une pré-autorisation, vous libérez les fonds non utilisés plus tôt.
Pour augmenter une pré-autorisation existante :
Sur l'écran principal, touchez Paramètres.
Saisissez le mot de passe Marchand et touchez OK.
Dans la section Gestion des transactions, touchez Historique des transactions.
Faites défiler jusqu'à la transaction de pré-autorisation souhaitée ou effectuez une recher.
NOTE : Comme toutes les transactions d'un marchand traitées sur tous les terminaux sont enregistrées immédiatement sur le serveur, la liste des transactions peut être assez longue. Pour plus d'informations sur la recherche d'une transaction, consultez la procédure Rechercher une transaction.
Touchez la transaction désirée pour afficher ses détails.
Touchez Incrément.
Sur l'écran Ajouter à la pre-autorisation, utilisez le clavier virtuel pour inscrire le montant à ajouter à la pré-autorisation existante et touchez OK.
Après avoir confirmé l'ajout à la pré-autorisation, le terminal imprime la copie du marchand du relevé de transaction. Pour imprimer la copie du client, touchez Imprimer le reçu ou touchez Sans reçu si le client ne veut pas sa copie.
Pour effectuer un remboursement, vous devez retrouver la transaction originale dans la liste des transactions. Bien que vous puissiez défiler la liste pour trouver la transaction originale, il est parfois plus rapide d'utiliser la fonction de recherche en utilisant le numéro de facture ou le code d'autorisation, qui figurent tous deux sur le relevé de transaction original.
IMPORTANT! Les remboursements sont actuellement effectués sans référence à la transaction initiale ; c'est ce que l'on appelle un "remboursement nu". Afin d'éviter des demandes de remboursement frauduleuses, vous devriez demander au client le relevé de la transaction originale avant d'effectuer un remboursement.
Cette étape n'est pas obligatoire, mais tant que le processus de remboursement ne comprend pas une référence à la transaction initiale, s'assurer que le remboursement est basé sur une transaction antérieure est la meilleure façon d'éviter les abus en matière de "remboursements nus".
Pour rembourser une vente :
Prenez le relevé de transaction original du client.
Touchez le menu Opérations et touchez Remboursement.
L'écran Transactions apparaît.
Défilez jusqu'à la transaction à rembourser ou recherchez-la.
NOTE: Puisque toutes les transactions d'un marchand traitées sur tous les terminaux sont enregistrées immédiatement sur le serveur, la liste des transactions peut être assez longue. Pour plus d'informations sur la recherche d'une transaction, consultez la procédure Rechercher une transaction.
Touchez la transaction désirée pour afficher les détails.
Touchez Rembourser.
Si le terminal l'oblige, saisissez le mot de passe Marchand ou Admin (en fonction de la configuration du mot de passe sélectionnée) et touchez OK.
Utilisez le clavier virtuel pour inscrire le montant à rembourser et touchez OK ; vous pouvez saisir le montant total ou partiel de la transaction originale.
Remettez le terminal au client ou demandez-lui de présenter sa carte de paiement de la transaction originale pour taper, insérer ou glisser.
Reprenez le terminal du client.
Après avoir autorisé le remboursement, le terminal imprime la copie du marchand du relevé de transaction. Pour imprimer la copie du client, touchez Imprimer le reçu ou touchez Sans reçu si le client ne veut pas sa copie.
Remettre le relevé de transaction original au client.
Le module de paiement de l'application Secure Payment vous permet de saisir les ventes en espèces dans le terminal si vous souhaitez consolider toutes vos transactions sur le terminal dans le cadre de votre comptabilité.
Pour traiter une vente par argent comptant :
Touchez le menu Opérations et touchez Argent comptant.
À l'aide du clavier virtuel, inscrivez le montant de la vente.
Touchez OK.
NOTE : Si le mode de paiement de l'application est configuré pour exiger un mot de passe avant d'effectuer une vente par argent comptant, entrez le mot de passe Marchand et touchez OK.
Si l'option d'ajouter un pourboire est activée sur le terminal, l'écran Ajouter un pourboire affiche les options de pourboire. Remettez le terminal au client pour qu'il puisse choisir d'inclure un pourcentage de pourboire, un montant ou de ne pas inclure de pourboire.
Reprenez le terminal et le montant total de la vente en espèces.
Une fois que le client a choisi son option de pourboire, ou si l'option de pourboire n'est pas activée, le terminal complète la transaction et imprime la copie du marchand du relevé de transaction. Pour imprimer la copie du client, touchez Imprimer le reçu ou touchez Sans reçu si le client ne veut pas sa copie.
Vous pouvez effectuer une recherche des transactions sur le terminal pour afficher les détails d'une ou de plusieurs transactions. Si plusieurs terminaux fonctionnent sous le même numéro d'identification du commerçant (MID), toutes les transactions de tous les terminaux apparaissent dans la liste, avec la transaction la plus récente en haut de la liste. Vous pouvez rechercher des transactions dans le lot actuel (ouvert) ainsi que dans les lots précédents.
NOTE : Toutes les transactions d'un marchand traitées sur tous les terminaux étant immédiatement enregistrées sur le serveur, la liste des transactions peut être assez longue.
ASTUCE: Si vous avez des difficultés à trouver une transaction particulière pour un terminal donné, vous pouvez choisir de restreindre la fonction de recherche pour n'afficher que les transactions effectuées sur chaque terminal.
Pour afficher uniquement les transactions traitées par le terminal, vous devez contacter le support de PayFacto pour demander que votre profil de marchand n'affiche que les transactions traitées sur les terminaux individuels en activant la fonction Rapports sur les terminaux uniquement (Terminal Only Reports). Cela limitera la recherche de transactions à des terminaux individuels.
Pour rechercher une transaction :
Sur l'écran principal, touchez Paramètres.
Saisissez le mot de passe Marchand et touchez OK.
Dans la section Gestion des transactions, touchez Historique des transactions.
Touchez le bouton Rechercher.
Inscrivez un ou plusieurs des critères de recherche suivants :
Un numéro de facture dans le champ Numéro de facture
Un code d'autorisation dans le champ Code d'autorisation
Appuyez sur le champ Intervalle de temps pour sélectionner une plage de dates pour la transaction souhaitée ; touchez Enregistrer pour effectuer la recherche en utilisant la plage de dates sélectionnée
Appuyez sur Rechercher; le terminal affiche toute transaction répondant aux critères de recherche sélectionnés.
Touchez la transaction souhaitée pour en afficher les détails.
Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer une vérification du compte de crédit de la carte d'un client avant de traiter une transaction afin de confirmer la validité de la carte.
NOTE : Une vérification du compte de crédit n'autorise pas une transaction, elle indique seulement si le compte du titulaire de la carte dispose des fonds nécessaires pour effectuer l'achat.
Pour vérifier le compte de crédit d'une carte :
Touchez le menu Opérations et touchez Vérifier le compte de crédit.
TouchezOK.
Insérez, glissez ou tapez la carte de paiement.
Lorsque le terminal reçoit la réponse, l'écran affiche le résultat et imprime la copie du marchand du relevé de transaction. Pour imprimer la copie du client, touchez Imprimer le reçu ou touchez Sans reçu si le client ne veut pas sa copie.
Si votre entreprise utilise des cartes-cadeaux comme mode de paiement, votre terminal comprend une application permettant de traiter les transactions par carte-cadeau. Lorsque vous utilisez l'application Secure Payment, les transactions par carte-cadeau sont possibles si vous indiquez que le mode de paiement est une carte-cadeau ou si le terminal détecte que la carte utilisée n'est pas une carte de crédit ou de débit.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des cartes cadeaux dans l'application Secure Payment, veuillez consulter les rubriques suivantes :
L'application Secure Payment supporte actuellement deux types de transactions par carte-cadeau : les achats et les remboursements. Lorsqu'un achat est effectué avec une carte-cadeau, l'application Secure Payment lance l'application de carte-cadeau appropriée (DataCandy ou Freebees) pour retirer le montant de la vente du solde de la carte-cadeau. Lors d'un remboursement, l'application Secure Payment lance l'application de la carte cadeau et incrémente le montant à rembourser sur le solde de la carte cadeau. Veuillez consulter les rubriques suivantes pour savoir comment traiter les transactions par carte-cadeau supportées :
Toute autre transaction de carte cadeau (activation, vider une carte ou vérification du solde) doit être effectuée dans l'application de carte cadeau appropriée, conformément au guide d'utilisation de l'application de carte cadeau. Pour plus d'informations sur les transactions par carte-cadeau, veuillez vous référer à la documentation de la marque concernée :
Guide utilisateur cartes-cadeaux DataCandy (version en ligne)
Guide utilisateur cartes-cadeaux DataCandy (version PDF)
Gift PayFacto propulsé par Freebees Guide utilisateur (version en ligne)
Guide utilisateur Gift PayFacto propulsé par Freebees (version PDF)
Lors du traitement d'une transaction (vente ou remboursement) à l'aide de cartes-cadeaux, le flux de travail utilisé par l'opérateur du terminal dépend du module Secure Payment utilisé.
Si vous utilisez le module Passerelle de Secure Payment, la carte-cadeau est reconnue dès que l'opérateur glisse la carte et l'application de carte cadeau appropriée est lancée (DataCandy ou Freebees).
Si vous utilisez un autre module de Secure Payment (App to App, SecurePay, SecureTable ou Paiement en mode autonome), l'opérateur (ou le client) doit indiquer que la carte utilisée est une carte-cadeau en appuyant sur le bouton Carte cadeau.
Si l'opérateur du terminal ou le client n'appuie pas sur le bouton Carte cadeau avant de glisser la carte ou de saisir manuellement le numéro de la carte, le terminal affiche un écran demandant si on utilise une carte-cadeau.
Lorsque vous appuyez sur le bouton Carte cadeau ou répondez Oui à la question relative à la carte-cadeau, l'application Secure Payment lance l'application de carte-cadeau appropriée (DataCandy ou Freebees) pour traiter la vente ou le remboursement. Lorsque la transaction par carte-cadeau est terminée, le terminal revient à l'application Secure Payment.
Une transaction de vente payée avec une carte-cadeau est très similaire à une vente normale payée avec une carte de crédit ou de débit. La seule différence est que vous devez confirmer que la carte utilisée pour le paiement est une carte-cadeau. La procédure suivante décrit comment traiter une vente avec une carte cadeau.
Pour effectuer une vente à l'aide d'une carte-cadeau :
Effectuez votre vente comme vous le feriez normalement, en fonction du module Secure Payment que vous utilisez :
App to app: saisir le montant de la vente sur l'application de paiement de tiers.
Passerelle: saisir le montant de la vente sur le PDV pour lancer l'application Secure Payment sur le terminal.
SecurePay: saisir la vente sur le PDV pour initier le paiement sur le terminal.
SecureTable: saisir la vente sur le PDV et retrouvez l'addition dans le module une fois arrivé à la table avec le terminal de paiement.
Paiement en mode autonome: saisir le montant de la vente sur le terminal et appuyez sur OK.
Sur l'écran Vente totale, touchez le bouton Carte cadeau ; si le processus de paiement inclut l'ajout d'un pourboire, sélectionnez le pourboire, puis touchez le bouton Carte cadeau sur l'écran Vente totale.
Si ni l'opérateur ni le client ne touchent le bouton Carte cadeau avant de glisser la carte (ou de saisir manuellement le numéro de la carte), le terminal affichera l'écran suivant :
Appuyez sur Oui pour poursuivre la transaction en utilisant une carte cadeau ou sur Non pour revenir à l'écran Vente totale et utiliser une carte de crédit ou de débit.
NOTE: Si vous utilisez le module Passerelle, la carte-cadeau est reconnue sans que l'utilisateur ait à identifier l'usage d'une carte-cadeau et l'application Secure Payment lance automatiquement l'application de carte-cadeau appropriée.
L'application Secure Payment lance ensuite l'application de traitement des cartes cadeaux appropriée (DataCandy ou Freebees) afin d'effectuer la transaction et d'imprimer le relevé de transaction.
Lorsque la vente de la carte-cadeau est terminée, le terminal quitte l'application carte-cadeau et revient à l'écran principal de l'application Secure Payment.
Le remboursement d'une transaction payée avec une carte-cadeau est très similaire au remboursement d'une carte de crédit ou de débit. La seule différence est que vous devez confirmer que la carte utilisée pour la transaction originale est une carte-cadeau. La procédure suivante décrit comment procéder à un remboursement à l'aide d'une carte-cadeau.
Pour procéder au remboursement d'une vente effectuée avec une carte-cadeau:
Commencez votre remboursement comme vous le feriez normalement, en fonction du module Secure Payment que vous utilisez :
App to app: sélectionner la transaction de remboursement et saisir le montant du remboursement sur l'application de paiement de tiers.
Passerelle: saisir le montant du remboursement sur le PDV pour lancer l'application Secure Payment sur le terminal.
SecurePay: saisir le remboursement sur le PDV pour initier le remboursement sur le terminal.
SecureTable: introduire le remboursement sur le PDV et retrouvez l'addition dans le module une fois arrivé à la table avec le terminal de paiement.
Paiement en mode autonome: sélectionnez l'opération de remboursement dans le menu Opérations, saisir le montant du remboursement sur le terminal et appuyez sur OK.
Sur l'écran Remboursement, appuyez sur le bouton Carte cadeau.
Si ni l'opérateur ni le client ne touchent le bouton Carte cadeau avant de glisser la carte (ou de saisir manuellement le numéro de la carte), le terminal affichera l'écran suivant :
NOTE: Si vous utilisez le module Passerelle, la carte-cadeau est reconnue sans que l'utilisateur ait à identifier l'usage d'une carte-cadeau et l'application Secure Payment lance automatiquement l'application de carte-cadeau appropriée.
L'application Secure Payment lance ensuite l'application de traitement des cartes cadeaux appropriée (DataCandy ou Freebees) pour rembourser (incrémenter) le montant de la vente sur le solde de la carte cadeau et imprimer le relevé de transaction.
Lorsque le remboursement de la carte-cadeau est terminé, le terminal quitte l'application carte-cadeau et revient à l'écran principal de l'application Secure Payment.
Lorsque vous traitez des transactions, celles-ci sont enregistrées sur le terminal et sur le serveur d'autorisation. Les fonds collectés ne sont transférés dans le compte bancaire du marchand qu'après avoir effectué un réconciliation entre le terminal et le serveur ; ce processus de réconciliation est le règlement.
Par défaut, le terminal effectue automatiquement la clôture du lot de transactions et le règlement à la fin du jour ouvrable. Vous pouvez configurer le règlement automatique via les procédures d'Impression automatique de rapports.
Vous pouvez choisir de traiter un règlement avant la fin du jour ouvrable. Lorsque vous traitez un règlement, le système vérifie que les transactions traitées sur le terminal correspondent à celles du serveur d'autorisation avant d'entamer le processus de transfert des fonds vers votre compte bancaire marchand.
Lorsque vous traitez des transactions, le terminal et le serveur d'autorisation suivent l'historique des transactions (opérations) dans le lot en cours. Lorsque vous traitez un règlement, vous clôturez le lot en cours et effacez l'historique des transactions sur le terminal et le serveur d'autorisation.
NOTE: Lorsque vous traitez un règlement, le terminal est incapable d'effectuer toute autre transaction pendant ce temps..
Pour imprimer une liste résumée des transactions pour le lot en cours :
Sur l'écran principal, touchez Paramètres.
Saisissez le mot de passe Marchand et touchez OK.
Dans la section Gestion des transactions, touchez Règlement.
Touchez OK pour procéder au règlement. Le terminal imprime le Rapport de règlement.
L'une des transactions les plus courantes est un achat pour lequel le client utilise sa carte de crédit ou de débit comme moyen de paiement. Cette procédure explique comment traiter manuellement une vente si la carte ne peut pas être lue par le terminal en tappant, glissant ou en insérant la carte.
NOTE : Cette procédure n'est applicable que si vous n'avez pas activé l'option de pourboire. Si l'option de pourboire est activée, veuillez vous référer à la procédure Vente avec pourboire par saisie manuelle de carte.
Pour traiter une vente sans pourboire avec saisie manuelle de carte :
Touchez le menu Opérations ensuite tapez sur Opérations manuelles.
Dans le menu Opérations manuelles, touchez Vente.
Utilisez le clavier virtuel pour inscrire le montant de la vente.
Touchez OK.
Saisissez le mot de passe Marchand et touchez OK. LesVente totale s'affiche.
Utilisez le clavier virtuel pour inscrire les informations suivantes :
Numéro de la carte dans le champ Saisir le numéro de la carte.
Date d'expiration de la carte (au format MMAA) dans le champ Date d'expiration.
Code de sécurité de la carte dans le champ CVV.
Appuyez sur OK.
Après avoir autorisé la vente, le terminal imprime la copie du marchand du relevé de transaction. Pour imprimer la copie du client, touchez Imprimer le reçu ou touchez Sans reçu si le client ne veut pas sa copie.
Si vous opérez dans le secteur des services (bar, livraison, restaurant, transport), la transaction la plus courante est un achat avec la possibilité d'ajouter un pourboire, où le client utilise sa carte de crédit ou de débit comme moyen de paiement. Cette procédure explique comment traiter manuellement une vente si la carte ne peut pas être lue par le terminal en tappant, glissant ou en insérant la carte.
NOTE : Cette procédure n'est applicable que si vous avez activé l'option d'ajouter un pourboire. Si l'option de pourboire n'est pas activée, veuillez vous référer à la procédure Activer les pourboires.
Pour traiter une vente avec l'option d'ajouter un pourboire avec saisie manuelle de carte :
Touchez le menu Opérations ensuite tapez sur Opérations manuelles.
Dans le menu Opérations manuelles, touchez Vente.
Utilisez le clavier virtuel pour inscrire le montant de la vente.
Touchez OK.
Saisissez le mot de passe Marchand et touchez OK. L'écran Vente totale s'affiche avec les options de pourboire.
Remettez le terminal au client pour qu'il puisse choisir d'inclure (ou non) un pourcentage ou un montant personnalisé de pourboire. Une fois que le client a choisi son option de pourboire, l'écran Vente totale s'affiche avec le pourboire ajouté au montant de la vente.
Utilisez le clavier virtuel pour inscrire les informations suivantes :
Numéro de la carte dans le champ Saisir le numéro de la carte.
Date d'expiration de la carte (au format MMAA) dans le champ Date d'expiration.
Code de sécurité de la carte dans le champ CVV.
Appuyez sur OK.
Après avoir autorisé la vente, le terminal imprime la copie du marchand du relevé de transaction. Pour imprimer la copie du client, touchez Imprimer le reçu ou touchez Sans reçu si le client ne veut pas sa copie.
Une pré-autorisation manuelle vous permet d'autoriser un montant estimé pour le total final de la vente, en mettant de côté (réservant) ce montant sur la carte du client avant d'effectuer la transaction.
NOTE : S'il y a une différence entre le montant pré-autorisé et le montant final de la vente, elle reste réservée sur le solde de la carte jusqu'à la fin de la pré-autorisation ou jusqu'à la date de comptabilisation sur le compte du client, en fonction de la politique de l'émetteur de la carte. Il est recommandé de compléter la pré-autorisation lorsque le montant final est connu afin de libérer la différence sur le compte du client.
Pour pré-autoriser un montant sur la carte d'un client avec saisie manuelle de carte :
Touchez le menu Opérations ensuite tapez sur Opérations manuelles.
Dans le menu Opérations manuelles, touchez Pré-autorisation.
Utilisez le clavier virtuel pour saisir le montant à pré-autoriser.
Touchez OK.
Saisissez le mot de passe Marchand et touchez OK. L'écran Pré-autorisation totale s'affiche.
NOTE : Si le compte marchand est configuré pour ajouter des frais, ceux-ci sont automatiquement ajoutés au montant qui apparaît à l'écran.
Utilisez le clavier virtuel pour inscrire les informations suivantes :
Numéro de la carte dans le champ Saisir le numéro de la carte.
Date d'expiration de la carte (au format MMAA) dans le champ Date d'expiration.
Code de sécurité de la carte dans le champ CVV.
Appuyez sur OK.
Après avoir autorisé la pré-autorisation, le terminal imprime la copie du marchand du relevé de transaction. Pour imprimer la copie du client, touchez Imprimer le reçu ou touchez Sans reçu si le client ne veut pas sa copie.
Pour effectuer un remboursement, vous devez retrouver la transaction originale dans la liste des transactions. Bien que vous puissiez défiler la liste pour trouver la transaction originale, il est parfois plus rapide d'utiliser la fonction de recherche en utilisant le numéro de facture ou le code d'autorisation, qui figurent tous deux sur le relevé de transaction original.
Le remboursement par saisie manuelle de la carte est utilisé lorsque le terminal n'est pas en mesure de lire les informations de la carte de paiement d'origine (sans contact, avec puce et code NIP, ou par glissement) et que l'opérateur du terminal doit saisir manuellement les informations relatives à la carte.
IMPORTANT! Afin d'éviter des demandes de remboursement frauduleuses, il est recommandé de demander au client le relevé original de la transaction avant d'effectuer le remboursement.
Pour rembourser une vente avec saisie manuelle de carte :
Prenez le relevé de transaction original du client.
Touchez le menu Opérations ensuite tapez sur Opérations manuelles.
Dans le menu Opérations manuelles, touchez Remboursement.
Défilez jusqu'à la transaction à rembourser ou recherchez-la.
NOTE: Puisque toutes les transactions d'un marchand traitées sur tous les terminaux sont enregistrées immédiatement sur le serveur, la liste des transactions peut être assez longue. Pour plus d'informations sur la recherche d'une transaction, consultez la procédure Rechercher une transaction.
Touchez la transaction désirée pour afficher les détails.
Touchez Rembourser.
Si le terminal l'oblige, saisissez le mot de passe Marchand ou Admin (en fonction de la configuration du mot de passe sélectionnée) et touchez OK.
Utilisez le clavier virtuel pour inscrire le montant à rembourser et touchez OK ; vous pouvez saisir le montant total ou partiel de la transaction originale.
Utilisez le clavier virtuel pour inscrire les informations suivantes :
Numéro de la carte dans le champ Saisir le numéro de la carte.
Date d'expiration de la carte (au format MMAA) dans le champ Date d'expiration.
Code de sécurité de la carte dans le champ CVV.
Touchez le bouton OK.
Après avoir autorisé le remboursement, le terminal imprime la copie du marchand du relevé de transaction. Pour imprimer la copie du client, touchez Imprimer le reçu ou touchez Sans reçu si le client ne veut pas sa copie.
Remettre le relevé de transaction original au client.
Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un contrôle manuel du compte de crédit sur la carte d'un client avant de traiter une transaction afin de confirmer la validité de la carte.
NOTE : Une vérification du compte de crédit n'autorise pas une transaction, elle indique seulement si le compte du titulaire de la carte dispose des fonds nécessaires pour effectuer l'achat.
Pour vérifier le compte de crédit d'une carte avec saisie manuelle de carte :
Touchez le menu Opérations ensuite tapez sur Opérations manuelles.
Dans le menu Opérations manuelles, touchez Vérifier le compte crédit.
Touchez OK.
Saisissez le mot de passe Marchand et touchez OK. L'écran Vérification manuelle du compte crédit s'affiche.
Utilisez le clavier virtuel pour inscrire les informations suivantes :
Numéro de la carte dans le champ Saisir le numéro de la carte.
Date d'expiration de la carte (au format MMAA) dans le champ Date d'expiration.
Code de sécurité de la carte dans le champ CVV.
Appuyez sur OK.
Lorsque le terminal reçoit la réponse, l'écran affiche le résultat et imprime la copie du marchand du relevé de transaction. Pour imprimer la copie du client, touchez Imprimer le reçu ou touchez Sans reçu si le client ne veut pas sa copie.
Il peut arriver que vous deviez obtenir une autorisation pour une vente par carte de crédit directement auprès de l'émetteur de la carte. Dans ce cas, vous devez saisir manuellement le code d'autorisation fourni par l'émetteur dans le terminal pour effectuer la transaction.
Pour saisir le code d'autorisation d'une transaction forcée avec saisie manuelle de carte :
Touchez le menu Opérations ensuite tapez sur Opérations manuelles.
Dans le menu Opérations manuelles, touchez Transaction forcée.
Saisissez le mot de passe Marchand et touchez OK.
NOTE : Si vous avez préalablement désactivé la protection par mot de passe pour les opérations de comptabilisation forcée, le terminal ne vous demandera pas le mot de passe.
À l'aide du clavier virtuel, inscrivez le code d'autorisation fourni par l'émetteur de la carte et touchez Confirmer.
Utilisez le clavier virtuel pour inscrire les informations suivantes :
Numéro de la carte dans le champ Saisir le numéro de la carte.
Date d'expiration de la carte (au format MMAA) dans le champ Date d'expiration.
Code de sécurité de la carte dans le champ CVV.
Appuyez sur OK.
Après avoir autorisé la transaction, le terminal imprime la copie du marchand du relevé de transaction. Pour imprimer la copie du client, touchez Imprimer le reçu ou touchez Sans reçu si le client ne veut pas sa copie.
Il peut arriver que vous deviez obtenir une autorisation pour une vente par carte de crédit directement auprès de l'émetteur de la carte. Dans ce cas, vous devez saisir manuellement le code d'autorisation fourni par l'émetteur dans le terminal pour effectuer la transaction.
Pour saisir le code d'autorisation d'une transaction forcée :
Touchez le menu Opérations et touchez Transaction forcée.
Saisissez le mot de passe Marchand, puis touchez OK.
NOTE : Si vous avez préalablement désactivé la protection par mot de passe pour les transactions forcées, le terminal ne vous demandera pas le mot de passe.
À l'aide du clavier virtuel, inscrivez le code d'autorisation fourni par l'émetteur de la carte et touchez Confirmer.
Remettez le terminal au client ou demandez-lui de présenter sa carte de paiement pour taper, insérer ou glisser.
Reprenez le terminal du client.
Après avoir autorisé la transaction, le terminal imprime la copie du marchand du relevé de transaction. Pour imprimer la copie du client, touchez Imprimer le reçu ou touchez Sans reçu si le client ne veut pas sa copie.
Appuyez sur Oui pour poursuivre la transaction de remboursement.
L'écran Transactions apparaît.
Vente sans pourboire
Vente avec pourboire
